Banca e credito
Agente di analisi per la vendita di derivati
Profila 65.000 clienti aziendali all'anno dai loro bilanci e genera per ciascuno una presentazione commerciale su misura.
In produzioneEstrarreRedigere e generare
Il flusso dell'agente.
Cosa legge
- Bilanci d'esercizio in formato PDF CERVED standardizzato
- Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
- Template di presentazione per i clienti
Come lavora
L'estrazione di entità da documenti e dati tabellari alimenta una fase di generazione che compone un report sul template del cliente, con grafici sull'esposizione in valuta e spunti di discussione per gli analisti commerciali.
Cosa produce
- 70 datapoint finanziari per documento, tra cui ricavi per area geografica, crediti e debiti commerciali e contratti derivati in essere come CCS, IRS e opzioni
- Una sintesi PowerPoint per cliente con grafici sull'esposizione valutaria e punti di discussione
Risultato
65.000 bilanci analizzati all'anno
In produzione presso un gruppo bancario italiano Tier-1
Il processo di business
Analisi finanziaria sistematica dei clienti corporate per la vendita di prodotti derivati, che offre al team commerciale pitch personalizzati su larga scala.
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